这天他们回来了，当他们说起自己尝试去治愈别人的时候，他们觉得很悲哀。他们经常问我：“为什么我们不能将恶魔驱逐出去呢？对于相信恶魔的人来说任何事情都有可能发生。”
我告诉他们，即使一个人为他完美的信仰祈祷的时候，他的一部分灵魂仍然是没有信仰的。“我曾经问过一个人他是否能信奉上帝。他回答说：‘我的上帝，我信仰你，请帮帮我不信仰你的那一部分思想吧。’这，”我告诉他们，“就是智慧！”
我的门徒仍旧很沮丧，因为他们没法让生病的人痊愈。
我决定重新上船与他们一起去加利利海。利未总是能为我们找到船，他认识很多船长，他们都要奉承他，因为他负责计算收取他们的税，所以我们在几个小时内很快逃离了我们的追随者。但是一些人看到我们离开了，就悄悄步行着跟随我们。直到我们到达岸边上了一座山，他们还继续跟着我们。
当我们出发的时候，因为缺乏睡眠我觉得很疲倦，但现在我充满了怜悯之心，准备好了再次传道。我怎么能不去做呢？我知道我所犯的所有错误，而我的民众就像是没有牧羊人看管的羊群，只有我很快给了他们希望，他们才能被治愈。不过他们不够爱我的上帝，我是知道这些的。其实，我也还不够爱他们，不够爱。我还不够信任他们，却要求我的追随者给我同样多的信任。所以我必须消除所有疑虑，必须让所有听着我说话的人信服我对他的爱。在山上的那些天，我教导他们最多的就是失去约翰施洗者的故事。
后来，那些成为我的文士的人，最著名的就是马太，在他的福音书里曾说起我在山上讲道的事。他记录了我说过的各种事情，有的甚至是相对立的事情。马太把太多事情放在一起，实际上，他还说我不分昼夜地传道，不停地讲了两个月之久，没有听任何人说话。我只能叙述我所知道的：我希望把上帝赐予我的所有智慧传递出去。
我开始意识到这是一项多么浩大的任务，我没有办法一个人扛着上帝的所有信息。太多人反对我了，我需要一群像军队一样的信徒。如果我的十二位门徒都能找到他们各自的十二位门徒，那些门徒再找到自己的十二位门徒，那么我就会有一支军队那么庞大的信徒了。所以我知道必须再次派遣我的门徒，让他们带着自己的门徒回来。
但过于庞大的军队会带来骚乱。如果信仰对一部分人来说是简单的，对人类的孩子来说也会很快成为难以理解的事物。每次转变方向，我都会开始疑虑，我是离光更近了一步，还是离黑暗更近了一步。也许正因为这样——对我来说，我的信仰依旧单纯，我更加坚定的讲演让我对上帝的工作充满了崇拜之情。实际上，我现在充满了信心，上帝的爱已经准备好了原谅所有愿意到上帝那边去的人。所以我引导他们去接近上帝的爱，而不是继续欣赏我的治愈能力。此时，我的话响彻山谷。
“虚心的人有福了，”那天我告诉他们，“因为天国是他们的。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。谦恭的人有福了，因为他们必得土地。”说着这些，我也如此坚信着。
“饥渴慕思的人有福了，”我说，“因为他们必得饱足。怜恤人的人有福了，因为他们必得怜悯。清心的人有福了，因为他们必能见神。”
我在所有倾听者身上看到了希望，希望的升起对我来说就像是黎明聚集的曙光一样明亮。所以我告诉他们：“你们就是这世界的光，山上的城不会被你们所遮蔽。就像一个人点亮蜡烛藏在衣服里，光芒不会被遮蔽一样。如果把它放在烛台上，那么就会给整间房子里的人带来光亮。”
如果我要给他们更多的爱，我知道必须说一些也许他们并不喜欢听的话，说一些会扰乱信仰的话，正如我曾经有过的信仰问题。想要复仇的欲望不仅存在于他们灵魂的精髓里，同样也存在于我的灵魂里。如果我能用这样的方式爱上帝，那么他们也可以这样爱他，所以他们必须信奉他就像我现在做的一样。于是我说了一些他们也许很难承受的话：
“如果有人，”我说，“打了你右边的脸，你要把左边的脸也转过去给他打。如果一个人想要你的大衣，那就把你的斗篷也给他。”我能感受到，他们试着去相信这些话时的绝望感受。“你们已经听到过这些话了，”我告诉他们，“你们要爱自己的邻居，恨自己的敌人。但是我要说的是：去爱你的敌人，为他祝福。好好对待那些你厌恶和憎恨的人，为那些迫害你的人祈祷。只有这样，你才能成为上帝的好子民。他创造了他的儿子，同时增加了恶魔和善良的人的力量，他为公平和不公平的地方都送去了雨水。如果你只爱那些爱你的人，你能得到多少回报呢？所以，要变得完美，正如你们的上帝在天堂那样完美。”我知道他们就像我一样，产生巨大的欲望想要相信这些。
因为这些原因，我试图解释上帝的慷慨有多么巨大的力量：“不要想你的生活，也不要想你该吃些什么，该喝些什么，该穿些什么。生活应该不只是吃肉吧？身体也不该只有穿衣吧？空中的飞禽不播种，什么收获也不会有，但有你们的上帝喂食它们。想想田里的百合：她们不工作，也不纺纱，即使是丰功伟绩的所罗门也没有一个打扮得像她们一样漂亮。如果上帝可以为田里的草装扮，为什么不为你们装扮呢？所以不要想这些事情，不要总问，‘我们该吃什么？’或者‘我们该喝什么？’或者‘我们该穿什么？’因为你的上帝知道你需要的所有这些东西。先去追寻上帝的王国和他的正直吧，然后所有的东西你都会拥有的。也不要去想明天，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天承担就够了。”
我对他们说：“让我们一起祈祷吧。”然后我听到了他们重复我的话。我充满力量，正如利维坦从深海里跃起。