然而，他们没抵达东京湾。
新宿上空。一离开学园都市领空，他们便遭到状似恶龙的神秘生物袭击，导致机体在空中爆炸。上条等人只好分头跳伞降落。
「总之现在只能前往『海上坟场』。想跟大家会合就要到终点！」
每条道路都严重堵塞，因此为了在交通瘫痪的东京二十三区迅速移动，上条跳到地铁的车顶上。
此时闯入的不速之客，则是「捣蛋鬼」的魔法师弗蕾雅。
「人家特地留下漏洞引诱强敌，果然抽中预期的对手吗？就让我丰饶神弗蕾雅来对付你☆」
上条靠茵蒂克丝与美琴的力量勉强击破弗蕾雅后，再度朝东京湾前进。途中「捣蛋鬼」的防卫装置——尼德霍格来袭，但出手解决麻烦的竟是木原加群。
云川鞠亚说：
「……我留在这里。即使老师已经死了，应该还是有个人奉陪他的任性比较好。」
在「海上坟场」，欧雷尔斯与右方之火以「妖精化」这张用来对付魔神的王牌，挑战欧提努斯。
尽管能让魔神矮小化的「妖精化」成功命中，欧提努斯依旧显得游刃有余。
「不管成功或失败，都会带给我成为完美魔神的机会。你们赌上性命的作战，只不过是送给我的礼物罢了。」
上条等人好不容易抵达「海上坟场」，等候在此的欧提努斯却从眼罩底下拔出「长枪」，这么宣称：
「玛莉安?史琳格奈亚也好、『捣蛋鬼』也好，都只是单纯的诱饵。毕竟一旦让你们晓得我一个人也能制造『长枪』，就有可能碰到专门用来对付我的妨碍手段。」
上条彷佛想逃避眼前这种绝望状况一般，试图否定欧提努斯所说的话。但欧提努斯只是无精打采地这么说道：
「……小鼻子小眼睛地战斗太麻烦了。干脆毁了世界吧。」
紧接着。
真的不是在开玩笑，全世界都毁了。